ファンド・ラボ

当社独自の投資信託分析システム ファンド・ラボとは

1約4,500※1銘柄から、あなたにピッタリの投資信託オーダーメイドでアドバイスします

国内のほぼすべての追加型公募投資信託について、定量評価を行い、あなたにピッタリな投資信託、最適な組み合わせをご紹介、ご提案いたします。

2良いものは「良い」、悪いものは「悪い」と、公平・中立的に評価し、ご提案します

当社取扱い、他社取扱いの投資信託にかかわらず、良いものは「継続保有」、悪いものは「代替案」をご提案します。

3何回相談いただいても、費用は一切かかりません

何回相談いただいても、何回評価しても、費用は一切かかりません。
お客様には、当社iPad画面にて、すぐにその場でご確認いただけます。

ファンド・ラボ シリーズのご案内

髙木証券は、国内のほぼすべての投資信託※2を評価できる「ファンド・ラボ」シリーズをシステム開発しました。
このファンド・ラボを使って、お客様の立場にたって、アドバイス・ご提案をいたします。
投資信託の評価は、他社で保有の投資信託にも対応できます。
分析・評価結果は、当社iPadで、すぐに、その場でご覧いただけます。

ファンド・ラボ シリーズの提案画像イメージ

ファンド・ナビ

ファンド・カルテ

ファンド・ポート

ファンド・ラボ シリーズの特長

お客様の投資信託を公平・中立的に評価いたします

  • 国内のほぼすべての投資信託※2をカバーしています。
  • 評価は過去の実績に基づく定量評価による同分類間の相対評価となります。

7つの観点で、魅力的なファンドをご提案いたします

  • 7つの観点:「運用成果」「運用成果(長期)」「元本の安全性」「分配金の魅力」「分配金の安定性」「コスト」「人気」
  • 「元本割れのリスク」や「分配金評価」などが一目瞭然!
  • 同分類の投資信託の中での相対順位がすぐに確認いただけます。

複数ファンドのベストな組み合わせもご提案いたします

  • 現在保有の投資信託の健康診断を!
  • 退職金や相続等、まとまった資金の運用時に有効な資産配分をご提案します。
  • お客様のリスク許容度にあった資産配分と投資信託の組み合わせをアドバイス!
  • ※1記載は2017年1月1日現在です
  • ※2国内籍公募追加型株式投信

このような悩みをファンド・ラボは解決します

  • 毎月受取る分配金は高いけれど、ファンド全体の損益がわからない。投資金額が目減りしているのではないか?
  • 保有しているファンドの基準価額が下がっているようだが、そのまま継続保有してよいのか、アドバイスが欲しい。
  • 投資信託が元本保証でないことは認識しているが、保有しているファンドがどの程度値動きがあり、また値下がりするリスクがあるのかを教えて欲しい。
  • 保有しているファンドと同じような投資対象で、より良いファンドがあるなら、教えてほしい。
  • 最近、急に担当者からの連絡・フォローが減ってきた。保有しているファンドをどうしていいか分からない…

ご注意いただきたいこと

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としているため、基準価額は組み入れた株式や債券の動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託はファンドごとに設定された購入時手数料をご負担いただきます。投資信託を保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、ファンドごとに設定された運用管理費等(信託報酬等)のほか、運用成績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。また、換金時に信託財産留保額等が基準価額から差引かれる場合があります。
  • 当社で取り扱う商品等へのご投資には、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。

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