ポートフォリオ・アシスタントについて

ポートフォリオ・アシスタントは、お客様と髙木証券をつなぐオンラインサービスです。
取引の履歴、残高をオンラインで簡単にご確認いただけますので、資産運用が従来よりもスムーズに行えます。

ポートフォリオ・アシスタントにログインいただく際は、「部店コード」「口座番号」および「ログインパスワード」をご準備ください。

ポートフォリオ・アシスタントの操作マニュアルは以下ログイン画面よりご参照ください。

ポートフォリオ・アシスタントの主な機能

当社からのお知らせをリアルタイムで確認いただけます!

ポートフォリオ・アシスタントのトップ画面から、いつでも当社からの各種お知らせを確認いただけます。
重要な連絡事項やお得な各種情報等を逃さずチェックいただけます。

保有資産の状況や金銭残高をすぐにチェックできます!

ご投資された資産の(前日基準での)評価額や評価損益、さらにリアルタイムで金銭残高も確認いただけるほか、特定口座の年間損益額、受け取り配当金も参照いただけます。

過去2年間の取引履歴を参照することができます!

これまでの取引の内容が過去2年間に渡って参照することができます。取引期間、商品区分、取引区分等を指定することで、知りたい取引内容をすぐに抽出することができます。

登録している 「お客様情報」 もいつでも確認できます!

お届けいただいているお客様の各種情報を画面上で確認することができます。 メールアドレスやパスワードの変更も、パソコン・スマホ等でいつでも対応可能です。

電子交付サービスで「取引報告書」等をいつでもパソコン・スマホ等で確認できます!

電子交付サービスとは、証券会社よりお客様への交付が義務付けられている「取引報告書」等を、書面による郵送交付ではなく、インターネットを通じて交付するサービスです。お取引の翌日には、パソコンやスマートフォン等で確認いただけます。

  • 電子交付サービスは、別途お申し込みが必要です。お申し込みは、画面上でお手続きいただけます。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクは商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。

ご注意いただきたいこと

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